江苏银行上市圆梦 城商行A股上市重开闸
发布时间:2019-10-04   动态浏览次数:

  7月20日,江苏银行启动申购,发行价6.27元,市盈率7.64倍,预计募资72亿元,为今年迄今为止最大规模IPO。

  随着江苏银行的申购启动,潜伏江苏银行的多家上市公司受益,其中第三大股东华泰证券增值27亿元。

  事实上,自今年6月17日证监会发布公告核准江苏银行首发申请开始,江苏银行就一直被置于镁光灯下。公开资料显示,自2007年江苏银行重组开业以来,其业务规模年复合增长率保持在20%以上,税后净利润年复合增长率达45%。

  因异地扩张受限,江苏银行的业务目前主要集中在江苏省内,然而江苏省的区位优势却助力江苏银行成为了6年等待后的实现上市破冰的首家城市商业银行。

  公开资料显示,江苏银行IPO总共发行11.5445亿股,预计募集资金总额约为72.38亿元,扣除预计发行费用后,预计募集资金净额为71.29亿元,全部用于充实本行资本金。发行成功后,江苏银行总股本将达到115.4445亿股。

  同批获得证监会核准的上市企业共7家,总共融资88亿元,江苏银行独占近7成,也成为今年迄今为止最大规模IPO,拟定上市时间为8月2日。

  江苏银行于2007年1月24日,由江苏省内无锡、苏州、南通、常州、淮安、徐州、扬州、镇江、盐城、连云港等10家城市商业银行合并重组成立,总部设在南京。

  和上海银行等同期拟上市城商行相比,江苏银行自成立之初就直奔上市而去,意图明显,也不存在股权清障问题。

  2010年6月,江苏银行进入上市辅导,并提交了上市申请文件,但此后恰逢IPO关停,银行上市也因此止步。多次申报材料更新后,2015年6月江苏银行才公布招股说明书的预先披露文件。去年7月1日,江苏银行通过发审会。然而,因股灾影响,7月4日起,证监会暂缓IPO,使其又重回“等候区”。比起当时的招股书,如今的江苏银行发行规模被压缩一半左右:公司原计划发行不超过25.975亿股,而最新的公告显示将公开发行不超过11.54亿股。

  从近三年主要财务指标看,公开资料显示,截至2015年末,江苏银行资产总额已超过1.29万亿元,三年间累计增幅高达70%;存、贷款总额为7764.28亿元、5617.83亿元,分别同比增长15%、14%;2015年实现营收280.47亿元、净利润95.05亿元,期间累计增幅分别为25.62%、15.93%,其中 2015年同比增速为 10.75%、9.27%,业务规模在国内商业银行中排名第18位。

  2015年,江苏银行摊薄每股净利0.6692元,发行前每股净资产为6.27元,公司募集资金将全部用于充实资本金,加上1.09亿元的发行费用,此次拟募集资金72.39亿元。这样算起,其发行价在6.27元附近,贴近净资产发行。

  江苏银行业务网络布局于长江三角洲地区,江浙沪作为其腹地,正是目前国内发展基础最好、体制环境最优、整体竞争力最强的地区之一,优质的企业资源丰富而集中。数据显示,2015年,江苏GDP正式迈入“7万亿俱乐部”,居全国第二,仅次于广东省。随着中国宏观经济转型升级,江苏的产业结构调整也在不断提速,2015年高新技术产业产值占规模以上工业产值比重已达40%。

  在公司业务方面,江苏银行通过实施综合营销,创新和服务,大力发展新兴公司业务,结算、银团、委贷等已经成为公司类中间业务收入的主要来源。在近几年我国进出口受到国际经济环境一定影响的形势下,国际业务通过积极努力,继续保持健康快速发展。2015年,国际结算量达到963亿美元,居全国城商行前列。

  此外,江苏银行先后开发了“投融贷”、“软件之星”、“科技履约保证保险贷款”、“科研创新基金宝贷款”等科技金融产品,以切入满足科创类企业的融资需求。

  据记者了解,自2009年起,江苏银行与江苏省科技厅合作,独家承办了“苏科贷”专项贷款项目。截至2015年12月末,已为超过4200户科技型企业发放专项贷款,累计金额近350亿元。

  相应地,近年来,“商行+投行”正在成为江苏银行转型的发力方向,在投行方向动作频频。

  3月29日,由江苏银行与华泰资管合作的“融元1号”正式在上交所挂牌,成为全国首单票据收益权ABS,开启了票据业务“证券化”先例。江苏银行也先后申请获得非金融企业债务融资工具B类独立主承销商、信贷资产证券化、理财资管计划、理财直融工具等一系列业务资质。

  而除“融元1号”产品外,江苏银行还主发起设立1000亿元江苏省棚户区改造基金、500亿元城市发展基金、一带一路股权投资基金等,并尝试全球资产配置,如量化对冲投资(CTA策略、对冲策略)等。

  2016年江苏银行发起成立投贷联动合作联盟,联合国内十多家合作机构,共同打造“1+N+3”开放式创新创业生态圈。与多家国内知名创投机构合作设立股权投资基金,参与设立规模超过30亿元,覆盖新材料生物医药、影视动漫等多个新兴产业领域,配套专项贷款超过350亿元,已培育上市或新三板挂牌科技型中小企业近300家。

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  从中长期看,股市依然向好,但在股价快速上涨的背景下,短期要关注业绩增长能否和股价相匹配。

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